瑞泰科技2023年年度董事会经营评述

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中非金属建材相关业的披露要求

  耐火材料是钢铁、有色、建材、石化、电力等行业不可或缺、至关重要的基础支撑材料，其行业整体发展、盈利水平与下业的效益息息相关。

  报告期内，耐火材料下游钢铁、水泥行业整体低迷，受原燃料价格处于高位、钢材市场价格下跌以及下游需求总体偏弱的影响，钢铁行业盈利水平下滑明显，中国钢铁协会统计数据显示，2023年前三季度，重点钢铁企业营业收入为 4.66万亿元，同比下降1.74%；经营成本为4.39万亿元，同比下降0.61%，收入降幅比经营成本降幅大1.13个百分点；总利润为621亿元，同比下降34.11%；销售利润率为1.33%，同比下降0.66个百分点。2023年前三季度，我国宏观经济持续恢复向好，基础设施投资保持平稳增长，但房地产行业仍处于深度调整阶段，水泥需求修复缓慢，全国水泥市场总体呈现“需求持续萎缩、价格低位下行、成本居高不下、效益大幅度地下跌”的运行特征。据数字水泥网报道，2023年前三季度，全国规模以上企业累计水泥产量约15亿吨，较2019年同期下降20%以上，前3季度全国累计水泥产量创近 13年以来同期最低，企业亏损面扩大，国家统计局数据显示，2023年，全国水泥产量累计202293万吨，同比下降0.7%。国家统计局数据显示，平板玻璃产量累计96942万重量箱，同比下降3.9%，玻璃行业有复苏迹象，龙头业绩回暖，原材料价格下降，板块盈利能力有所修复。下业总体效益滑坡，同时整个高温工业进入“产能产量双控”政策管控阶段，呈现市场需求减弱、应收账款上升、企业利润明显下滑的复杂局面。

  据中国耐火材料行业协会对行业有代表性的千余家企业运作情况的统计，前三季度，耐火制品产量和出售的收益均出现某些特定的程度的下降，也印证了下业对耐火材料的总需求量在发生明显的变化。同时，耐火材料原材料价格处于低谷，原料企业利润下滑较制品企业更为严重。中国耐火材料行业协会通过对91家重点耐火材料企业2023年前3季度经营情况调研显示，耐火材料产量1070.47万吨（含耐火原料323.26万吨），同比增长1.47%，但其中原料增长4.87%； 91家企业前3季度总出售的收益501.36亿元，同比下降0.1%；实现利润27.94亿元，同比下降19.37%；上缴税金28.79亿元，同比增长19.59%； 91家企业9月末应收账款254.41亿元, 同比上升0.48%。

  2023年年底，工信部等八部门联合印发《关于加快传统制造业转变发展方式与经济转型的指导意见》，提出到 2027年，中国传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平显著提升，有效支撑制造业比重保持基本稳定，在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。为贯彻落实《“十四五”工业绿色发展规划》《工业领域碳达峰实施方案》，持续完善绿色制造和服务体系，推进工业绿色发展，助力工业领域碳达峰碳中和，工业与信息化部、国家发展改革委、科技部等部委分别出台和发布了《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》、《国家绿色低碳先进的技术成果目录》等相关文件，并组织并且开展“2023年度国家工业和信息化领域节能降碳技术、装备推荐”、 “2023年度工业节能诊断服务”、“ 2023年度工业节能监察”等工作。

  报告期内，公司依据国家智能制造和节能降耗等政策方向及行业发展特点，立足新发展阶段，加强质量管理、转变发展方式与经济转型，提高生产制造水平，不仅保证了公司的稳定运营，在发展两化融合、人机一体化智能系统、绿色环保低碳以及专精特新方面取得显著进展。截至 2023年底，公司有国家级绿色工厂5家，国家级专精特新小巨人企业3家。

  报告期内公司主要原材料价格有所波动，对此公司采取的措施有：1.积极寻找价低价质优的原材料厂商进行合作，对公司降低生产运行成本起到了有力的保障；2.通过技术方法进行工艺优化，加大原料回收再利用率，进行降本增效。

  公司属耐火材料制造业，从事定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生产、销售以及综合服务，产品服务于玻璃、水泥、钢铁和有色、电力、石化等行业，基本的产品包括熔铸耐火材料、烧成耐火材料、不定形材料以及各类耐磨材料等。公司业务分为玻璃行业用、水泥行业用、钢铁行业用耐火材料三大业务板块。玻璃板块主要产品有：熔铸耐火材料、碱性耐火材料，用于平板玻璃、日用玻璃及其他特种玻璃窑体的砌筑，并可为用户提供包括窑炉设计、材料配置、材料提供、技术咨询在内的成套服务；水泥板块基本的产品包括碱性耐火材料、铝硅质耐火材料和不定形耐火材料等，公司在该板块致力于推广总包服务模式，即为客户提供从耐火材料的设计、选型、配置、供货、安装施工、技术改造、后期维护的一站式综合服务；钢铁业务板块主要产品有炼钢系统用耐火材料、炼铁系统用耐火材料、连铸用功能型耐火材料，产品品种较为齐全，同样可为用户更好的提供总包服务。

  作为具有央企背景的科技型企业，公司从始至终坚持“科技创造未来”的经营理念，通过承担国家项目、产学研结合以及自主研发获得了丰硕的科技成果，环境友好碱性耐火材料、低导热复合莫来石砖、高抗蚀熔铸耐火材料、集成模块化窑衬节能新技术、系列低导热复合产品、长寿命滑板、节能环保型无碳钢包砖等成果投放市场获得好评，取得了较大的经济、社会及环境效益。公司注重科研平台建设，以总部及各分子公司科研力量为班底设立耐火材料中央研究院，在国家“2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和”的战略目标下，根据下业节能减排、绿色环保、循环经济等方面的要求，结合公司主业开展耐火材料新品种、新技术、新工艺、新装备的研究，在瞄准行业科技发展前沿方面始终站在行业前列。

  报告期内，公司承担国家“十三五”重点研发项目课题 1 项，国防科工局项目 1 项，申报并获批多项省部、市级项目及自主研发项目。2023年申请国家专利 68 项（发明专利48项，实用新型专利20项），授权国家专利 30项（发明专利 26 项，实用新型专利 4 项）。获批河南省技术发明二等奖1项、中国材料研究学会科学技术二等奖1项、安徽省专利优秀奖1项、河南省建材行业技术革新奖二等奖1项、全国机械冶金建材行业职工技术创新

  成果特等奖1项，二等奖3项。制修订5项行业标准，发布1项团体标准，牵头承担国家第一批耐火材料行业双碳领域的行业标准-《耐火材料企业 二氧化碳排放核算与报告要求》的制定工作。通过国家知识产权管理体系认证2个、“人机一体化智能系统能力成熟度二级”认证1个。获批国家级绿色工厂1个、国家知识产权优势企业1个、工信部《2023年50个建材工业智能制造数字转型典型案例》2个、工信部“智能制造示范工厂揭榜单位”1个、“2023年新一代信息技术与制造业融合发展示范名单”1个、“国家级服务型制造示范企业”1个、工业网络站点平台+质量管理试点示范单位1个、工信部绿色供应链管理企业1个、省级知识产权优势企业1个、省级专精特新中小企业3个、省级绿色技术创新示范企业1个。

  公司通过行业资源整合已形成玻璃、水泥、钢铁三大业务板块，构建了玻璃窑用耐火材料、水泥窑用耐火材料、钢铁工业用耐火材料及有色、电力、石化工业用耐火材料、耐磨材料、工程服务六大业务单元的战略布局。公司在各业务板块均拥有专业化的研发技术力量、生产管理和市场经营销售团队，各板块优势互补、协同应对市场变化，在耐火材料行业走出了一条在专业化基础上适度规模化的独有的运营模式，在客户当中树立了全面、专业、诚信的品牌形象。

  报告期内，公司紧密围绕年度经营目标任务，在市场需求减弱、价格萎缩等坏因的影响下，承压前行，统筹生产经营、科学技术创新、改革稳定、党建等工作，多措并举，全力推进高质量发展。

  风险防控方面。公司加强合规流程管控，深化法治建设，组织全级次企业组织法治建设及合规管理自查自评工作；组织并且开展内控有效性专项检查；强化经营风险评估和监测预警，坚守三道防线，结合风险的季度监测、预警、报告机制，形成风险防控的工作闭环。

  三化转型方面。公司聚焦重点项目建设，大力推进数字化转型。两个重点建设项目落地形成示范作用：1、《焦耳炉用高性能耐火材料中间试验线建设项目》，建设国内领先的玻璃窑用熔铸耐火材料的数字化、智能化生产线、瑞泰马钢《洁净钢精炼炉用节能环保型新材料智能化生产线建设项目》建设完成，智能化再上新台阶。郑州瑞泰和瑞泰马钢获评工信部《2023年 50个建材工业人机一体化智能系统数字转型典型案例》；郑州瑞泰入选工信部“智能制造示范工厂揭榜单位”和“2023年新一代信息技术与制造业融合发展示范名单”，通过“智能制造能力成熟度二级”认证、荣获“国家级服务型制造示范企业”称号；瑞泰马钢入选工业网络站点平台+质量管理试点示范名单。公司持续推进绿色低碳转型，打造绿色工厂、绿色研发、绿色产品、绿色应用的绿色闭环体系。湘钢瑞泰获评国家级绿色工厂（已拥有 5家国家级绿色工厂）；瑞泰马钢入选工信部绿色供应链管理企业名单；郑州瑞泰、河南瑞泰评为河南省第一批绿色制造服务供应商；河南瑞泰入选 2023年度河南省绿色技术创新示范企业；同时公司承担了国家第一批耐火材料双碳标准制定工作，牵头制定《耐火材料企业 二氧化碳排放核算与报告要求》行业标准。

  科技创新方面。公司成功攻克高放废液玻璃固化焦耳炉用“卡脖子”材料——熔铸锆铬刚玉耐火材料，并实现成功交付，标志着我国首次攻克核废料玻璃固化焦耳炉炉衬材料关键技术和工艺，对推动我们国家核能源工业的安全和可持续发展具有重大意义，得到人民日报、科技日报等权威新闻媒体报道。报告期内，公司两项科技成果通过中国建筑材料联合会鉴定，分别达到国际领先和国际领先水平，获河南省技术发明二等奖1项、中国材料研究学会科学技术二等奖1项、安徽省专利优秀奖1项等多项奖励。

  国际市场开拓方面。公司贯彻中国建材集团国际化战略，加大国际市场开拓力度，以“一带一路”沿线国家为市场开发重点，通过走出去请进来、参加展会、加强集团内部协同等方式，加快国际化脚步，2023年合同额增长明显，收入有所增加。

  报告期内，公司实现营业收入462,850.11万元，同比下降3.95%；实现总利润17,891.39万元，同比增长2.81%；实现归属于母企业所有者的净利润7,280.45万元，同比增长9.91%。

  结合公司“十四五”规划，继续坚持“做精玻璃、做优水泥、做强钢铁”耐材业务发展的策略，明确“打造百亿瑞泰的战略目标不变、打造世界一流企业的战略方向不变、打造总院产业化平台的初心不变”三个不变。充分的利用好上市公司平台，创新发展模式，力争早日实现公司战略目标。

  该经营目标并不代表公司对 2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、宏观政策等多种因素的影响，存在比较大的不确定性，敬请投资者注意。

  公司下游客户钢铁、水泥、玻璃等行业需求减弱，成本居高不下，利润下降，错峰生产供给端调控效应减弱，市场之间的竞争更加剧烈，价格回升动力不足，效益下降趋势难以改变。耐火材料行业市场之间的竞争将更激烈，下业将持续压低耐火材料采购价格，耐火材料行业将面临更加恶劣的运营环境。公司将提前研判，精准把握复杂多变的市场形势，坚持“价本利”经营理念，强化市场策划与营销管理统一，制定统一的经营方针，增强市场优势，提高议价能力；针对可能因需求减少导致的价格下降的风险，坚持抓一线、抓营销，巩固原有市场，开发新兴市场，深挖细分市场，全力以赴落实好各项经营措施；积极将产品价格下降风险，向上游供应商转移，精细采购，精益组产，加大研发力度，通过资源综合利用，降低产品投料成本，持续开展精细化管理，深挖内部潜力，提升盈利能力。最大程度减少价格下降带来的损失。

  宏观经济周期性放缓、国内经济下降带来的压力，市场需求缩量，行业增长缓慢，利润空间快速压缩，导致公司市场开拓及产品营销售卖难度增加，主营业务板块收入减少。公司将持续关注国家政策导向，关注国内国际市场变化，关注国内大循环所带动的需求。

  受宏观经济稳步的增长放缓、房地产下行等因素影响，耐火材料下游形势持续走低，金钱上的压力较大，导致耐火材料企业应收账款、存货上升，应收账款逾期风险增加。对此，公司一是统一部署，结合工作实际，制定“两金”压降专项工作实施方案，明确具体工作目标和任务措施，制定奖励惩罚机制；二是公司总部协调所属企业加大清欠工作管理力度，进一步落实清欠责任制。综合运用法律诉讼、资产保全等手段，最大限度维护公司利益；三是结合各所属企业经营特点，优化库存管理，加快存货周转，多措并举降低公司“两金”风险，以确保两金风险可控，保证资金安全。

  报告期内，下业总体效益滑坡，同时整个高温工业进入“产能产量双控”政策管控阶段，呈现市场需求减弱、应收账款上升、企业利润明显下滑的复杂局面。公司紧密围绕年度经营目标任务，在市场需求减弱、价格萎缩等坏因的影响下，承压前行，统筹生产经营、科学技术创新、改革稳定、党建等工作，多措并举，全力推进高水平质量的发展。公司依照“做精玻璃、做优水泥、做强钢铁”的战略，以高水平发展为导向，扎实推进各项生产经营工作，实现了生产经营的平稳有序。

  2023年公司实现营业收入462,850.11万元，同比下降3.95%；实现总利润17,891.39万元，同比增长2.81%；实现归属于母企业所有者的净利润7,280.45万元，同比增长9.91%。

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